Com Position Trade, podemos dizer que temos "os dois mundos".

Na modalidade de Position Trade, com algumas ações "em trading", na prática você está "gerenciando" uma carteira de ações, assim como o investidor Buy and Hold o faz.

A diferença é que o trader de Position utiliza um método para encerrar sua posição rapidamente caso tenha um determinado nível de perda no trade (stop loss), ou seja, retira a quantidade de ações da carteira correspondente ao trade (encerrando sua posição), independente dos fundamentos da empresa terem sido alterados ou não, ou do tempo que transcorreu desde que o ativo entrou na carteira (desde que o trade foi iniciado).

Já o investidor Buy and Hold, só retiraria essa ação da carteira, se os fundamentos da empresa tivessem sido alterados, ficando desfavoráveis, a ponto de comprometer sua rentabilidade a longo prazo; do contrário, com os fundamentos inabalados, mesmo com a queda no preço, ele até aproveita esses momentos de queda para aumentar sua posição nessa ação (quantidade), melhorando o preço médio da mesma e, consequentemente, sua rentabilidade futura, quando a ação voltar a valorizar-se no mercado.

O trader também aproveita-se da queda no preço e pode voltar a comprar a ação (agora com preço mais baixo) desde que surja um sinal de finalização do ciclo de queda e de inversão de tendência, ou seja, quando for notado, por meio da análise técnica/gráfica, estar se iniciando uma nova sequência de valorização do ativo (reversão). Assim que surge um novo "setup" (sinal do gráfico) que justifique a compra, um novo trade é iniciado com a mesma ação que havia sido retirada da carteira, com novas definições de alvos para realização de lucros (parcial e total) e de stop loss.

Como você investe na bolsa de valores?

Faz uma análise aprofundada, como um verdadeiro sócio das empresas, analisando sua administração, se tem lucro crescente e recorrente, se vem crescendo nos últimos meses e anos, priorizando ações de boas empresas, mantendo-as por mais de 10 anos, visando rentabilidades significativas a longo prazo?

Diversifica sua carteira com diferentes setores da Economia, com duas ou mais empresas de cada um desses setores, para minimizar riscos e evitar que a perda de fundamentos ou falência repentina de alguma dessas empresas gere perdas relevantes?

Analisa os setores onde investe com frequência para rebalancear sua carteira sempre que necessário, visando minimizar riscos e otimizar resultados?

Relaciona o preço da ação com o lucro que a empresa entrega, não pagando caro por ações que, mesmo sendo de boas empresas, já estão supervalorizadas, ou não valem o preço que o mercado está pagando, sem precipitar-se ou ser contagiado por momentos de euforia do mercado?

Não se desespera e não se desfaz de suas ações de longo prazo nos momentos de pessimismo do mercado, mantendo sua carteira diversificada e bem balanceada para mitigar riscos?

Sendo organizado e investindo de forma responsável e com risco moderado, você também mantém uma reserva de emergência em aplicações de baixo risco - normalmente renda fixa, com comportamento e resultados previsíveis?

Se você faz tudo isso, tem seguido a "receita infalível" de especialistas e assessores de investimentos para preservar e rentabilizar seu capital, agindo de forma prudente, cautelosa e organizada para investir na bolsa de valores (renda variável), na modalidade conhecida como Buy and Hold.

Mas, todos os especialistas também alertam que a renda variável tem riscos, e rentabilidades passadas não garantem uma rentabilidade futura, com a bolsa de valores passando por momentos de perdas significativas de tempos em tempos, podendo demorar alguns anos para recuperar-se de grandes perdas, com a desvalorização, às vezes repentina, de ações que vinham entregando rentabilidade consistente nos últimos anos.

Nesses momentos, sempre surge a dúvida no investidor comum: será que a bolsa de valores é mesmo uma boa opção para manter parte relevante do patrimônio, sem preocupar-se com as oscilações que acontecem, nem com as significativas desvalorizações dos períodos em baixa, conhecidos como "bear market" ?!

Embora o consenso entre os investidores profissionais seja que, após o término de um período de bear market, a tendência é a recuperação de valor a um novo patamar de equilíbrio favorável nos investimentos a longo prazo em bolsas de valores, para o investidor comum bate sempre aquela dúvida: será que dá para confiar que no final de todas as futuras crises sempre haverá uma recuperação de valor dos ativos a ponto de superar as perdas ocasionadas?! E se demorar vários anos, ou até mesmo uma década para isso acontecer?! Dá para confiar e simplesmente esperar o tempo passar?!

Se você não consegue ter o "sangue frio" do Buy and Hold, nem lidar com as perdas dos ciclos de baixa, ou simplesmente não confia tanto assim que "recuperação na bolsa de valores é só uma questão de tempo", sempre se perguntando se não tem uma forma de otimizar e preservar resultados na renda variável, mantendo rentabilidades conquistadas em vez de devolver boa parte dos ganhos nos ciclos de baixa, nossa proposta é que você traga uma parte dos investimentos do Buy and Hold e da renda fixa para a modalidade de Position Trading.

Feita essa exposição inicial sobre a motivação para considerar o Position Trading como mais uma modalidade de investimento, que consideramos otimizada quando realizada com bons conhecimentos e seguindo uma metodologia operacional previamente testada, vamos responder a pergunta:

Trading exige mais tempo e conhecimento?

Nessa modalidade, você assume uma postura mais ativa na bolsa de valores, conseguindo rendimentos similares e até mesmo superiores aos de Buy and Hold, em prazos muito menores, com a vantagem de também preservar rentabilidades já alcançadas, à medida que as perdas são controladas e estancadas rapidamente nessa metodologia de investimento.

Parece perfeito, certo?! Mas tem um porém: com certeza dá muito mais trabalho e exige estudo e dedicação constante, ou seja, exige sim mais tempo disponível, e nenhuma parte do processo pode ser subestimada; resumindo: você pode falhar se faltar tempo e você for negligente no Trading.

Diferente do investimento a longo prazo (Buy and Hold), em que você seleciona as ações, faz as compras e depois só espera o tempo passar, com interações bem espaçadas, normalmente apenas para rebalancear a carteira, fazer novas compras e eventuais vendas de ações, no Trading você precisa atuar com muito mais frequência.

Analisar as operações em andamento passa a ser uma rotina constante e diária, para fazer ajustes no preço de Stop (preço de "proteção", que limita perdas ou preserva rentabilidades alcançadas) nos momentos adequados, nas operações em que o ajuste seja possível e recomendável (de acordo com a metodologia proposta, que inclui a análise técnica dos ativos através dos seus gráficos de evolução dos preços, em diferentes escalas de tempo).

Analisar o comportamento das ações e do mercado como um todo, no mínimo uma vez por semana, é fundamental para otimizar resultados, para decidir quando abrir novas operações ou forçar o encerramento de operações que não estejam se desenvolvendo na velocidade ou direção que se esperava.

Resumindo, diferente do Buy and Hold, no Position Trading você não faz um aporte e fica só esperando o tempo passar. Precisa analisar e ajustar as operações (que chamamos de trades) continuamente, com uma carga de trabalho inclusive nos finais de semana, uma vez que novas operações promissoras são melhor identificadas após o encerramento do último pregão da semana.

Como o Simulador ajuda?

É nesse ponto (carga de trabalho e "expertise") que nosso "Simulador de Position Trading" ajuda, e muito, uma vez que ele faz todo esse trabalho de forma automatizada, tanto por meio de algoritmos matemáticos como também mediante ações manuais da nossa equipe,viabilizando o Position Trading para quem não tem tempo livre para executar por conta própria todo processo de análise e seleção de trades no dia-a-dia.

Com o Simulador, você precisa apenas avaliar rapidamente quais operações listadas tem embasamento compatível com o seu perfil de risco, "seguindo" aquelas que fazem sentido para você, ou seja, você replica as operações selecionadas, inserindo-as em sua corretora (via Home Broker), antes que sejam iniciadas.

Isso é o que chamamos de "copy trade", visando o mesmo resultado previsto no simulador, atualizado à medida que cada operação seja "iniciada" e siga "em andamento", até que seja "finalizada" pelo próprio simulador (e você também finaliza em sua corretora).

Para mais informações e detalhes sobre essa modalidade de investimento, leia também o tópico "Por que Position Trade?", e se precisar de mais informações, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo e-mail ou whatsapp.

O papel do Simulador é adiantar e automatizar todo trabalho, desde a análise técnica dos ativos até o término das operações, para que você possa realizar operações de Position Trading sem negligenciar nenhuma etapa do processo.

Você pode ir diretamente aos ativos que o Simulador já selecionou para estudos, que ainda estejam com a operação no status "Aguardando Entrada", ou seja, o Simulador filtra e lista os ativos com operações mais relevantes do momento para você estudar, simular e executar (se desejar).

Estudar e simular significa verificar pelos gráficos de evolução dos preços (gráficos de candles) o comportamento dos preços nos últimos dias e semanas, os pontos de Entrada, Stop (saída em "loss"), Realização Parcial (venda de 50% da quantidade comprada, para uma primeira realização de lucro) e Realização Final (venda dos 50% restantes para realização final de lucro, com encerramento da operação) de cada operação, sem precisar perder tempo com a análise minuciosa de ativos sem condições favoráveis para trading no momento.

Esse estudo é executado previamente pela nossa equipe, com uso de algoritmos matemáticos, de modo que você poderá apenas confiar no Simulador, sem perda de tempo. Aplicamos critérios da análise técnica moderna (ATM), com o uso de vários indicadores e cálculos matemáticos realizados à partir dos gráficos de preços, para identificar trades com boa probabilidade de rentabilidade, de acordo com balizadores da metodologia empregada.

Indo Além com o Simulador

Mesmo que você não tenha selecionado alguma operação para "copy trade", acompanhe a tabela completa de trades do Simulador para observar a evolução de cada um deles, no conceito puro de "simulação", pois quanto mais você conhecer o comportamento de um ativo (observando como os trades simulados desse ativo evoluíram) , melhor será sua decisão sobre copiar ou não futuras operações com esse ativo.

À medida que for evoluindo no conhecimento, tendo mais confiança e algum tempo livre para fazer suas próprias análises completas dos ativos, paralelamente você também poderá cadastrar seus próprios trades no Simulador (seus trades pessoais aparecerão com a letra "m" na frente da numeração). Eles também serão contabilizados na geração do gráfico de resultados (que você pode gerar e acompanhar diariamente). Recomendamos que faça isso mesmo que você não execute a operação na corretora, inserindo-a no simulador apenas para aprimorar seu grau de "expertise" na identificação e avaliação de oportunidades de trading, uma vez que o simulador permitirá inclusive que você analise a performance dos trades do tipo "m" separadamente.

Evoluindo nos estudos e conhecimentos, você poderá analisar melhor os tradings sugeridos por analistas profissionais do mercado, e se quiser, cadastrá-los no simulador também com o tipo "m", seja apenas para simulação ou para colocá-lo em execução prática na corretora.

Essa pergunta é automaticamente respondida quando se tem boa noção do que é o Position Trade e quais são as principais características desse modo de atuação.

O que é Position Trade?

Position Trade é uma estratégia de negociação de ativos financeiros que envolve a compra ou venda de um ativo com a intenção de mantê-lo por um período de tempo prolongado, geralmente várias semanas, meses ou até mesmo anos.

A estratégia é baseada na previsão de que o valor do ativo aumentará ao longo do tempo. A compra de ações, títulos, moedas e outros ativos podem ser usados para implementar essa estratégia. A chave para o sucesso é entender as tendências econômicas e fundamentos subjacentes do ativo em questão.

Vantagens do Position Trade

Position Trade tem algumas vantagens em relação a outras estratégias de negociação:

Menor estresse: Como o trader não precisa se preocupar com os movimentos diários do mercado, ele tem menos estresse e pode se concentrar em outras coisas, realizar outras atividades.

Menor risco: Devido à natureza de longo prazo da estratégia, os riscos de perda são geralmente menores.

Maiores lucros: Como o trader mantém a posição por um período de tempo prolongado, ele tem a oportunidade de obter lucros significativos, especialmente se a tendência do mercado é favorável.

Maior flexibilidade: Como o trader não precisa ficar preso ao computador o tempo todo, ele tem mais tempo livre para outras atividades e pode fazer negociações de outros mercados.

Maior compreensão do mercado: Como o trader tem tempo para estudar e compreender os fundamentos econômicos e as tendências do mercado, ele tem uma visão mais completa e pode fazer decisões de negociação mais informadas.

Buy and Hold versus Position Trade

Buy and Hold é uma estratégia de investimento em que o investidor compra um ativo e o mantém por um período de tempo prolongado, independentemente das flutuações do mercado. A ideia é que, ao longo do tempo, o valor do ativo aumentará e o investidor obterá lucro.

Ambas as estratégias têm como objetivo obter lucros a longo prazo, mas a principal diferença é que o Position Trade envolve a compra e venda de ativos, enquanto o Buy and Hold se concentra apenas na compra e retenção de ativos. Além disso, o Position Trade é mais proativo, pois o trader faz análise e previsões para tomar decisões de compra e venda, enquanto o Buy and Hold é uma estratégia mais passiva, pois o investidor simplesmente compra e mantém o ativo.

Position Trade comparado com Day Trade

Enquanto Position Trade é uma estratégia de negociação de prazo relativamente longo, o Day Trade, ao contrário, é uma estratégia de negociação de curto prazo, que envolve a compra e venda de ativos financeiros no mesmo dia. O objetivo é lucrar com as flutuações diárias do mercado.

Em resumo, a principal diferença entre as duas estratégias é o prazo: o Position Trade tem como objetivo obter lucros em um prazo relativamente longo, enquanto o Day Trade tem como objetivo obter lucros diariamente.

Isso implica que as técnicas e as habilidades necessárias para as duas estratégias são bastante diferentes, embora os traders de ambas as modalidades utilizem o mesmo tipo de instrumento em suas análises técnicas: os gráficos de "price action", que representam a evolução e o "comportamento" dos preços dos ativos, porém em escalas de tempo distintas.

Enquanto o Position Trade utiliza gráficos de periodicidade semanal e mensal (e eventualmente diária), o Day Trade utiliza períodos mais curtos, sendo os mais utilizados os gráficos em escala de tempo de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 60 minutos.

Depois de algum tempo estudando análise técnica (análise gráfica), sabendo interpretar os gráficos de evolução dos preços, seus diversos "sinais" e alguns indicadores técnicos, um leigo pode decidir tornar-se um trader ativo (operador ou, na tradução direta, "negociador" na bolsa de valores), à medida que consiga, de fato, identificar e definir corretamente os momentos de entrada e saídas dos trades (os chamados "setups").

No entanto, ter consistência de ganhos ao longo do tempo não é tão simples como parece, ou como "vendem por aí".

Muitos traders tem resultados positivos por algum tempo, obtendo ganhos financeiros em boa parte dos trades realizados. Entretanto, mais à frente, devolvem todo o ganho ao realizar sucessivas operações com prejuízo (encerramento em "loss"), sem conseguir que o balanço seja favorável ao longo de 2, 3, 4 anos seguidos atuando como trader.

Na bolsa de valores, estão presentes os traders amadores e os traders profissionais de grandes instituições financeiras, que visualizam e utlizam os mesmos gráficos de preços e setups.

É muito comum que grandes investidores (com mais recursos financeiros, apelidados de "smart money") provoquem uma movimentação nos preços ao abrirem posição de grande volume e valor, com a intenção de "chamar" mais compradores, que vendo o ativo se valorizar de forma contundente, "reforçam" a tendência para alta do preço, uma vez que quanto mais compradores vão se interessando pelo ativo, mais alto precisa ser o valor a ser pago para que aqueles que tenham essa ação em carteira aceitem vendê-la (normalmente com algum lucro, principalmente se uma boa quantidade de ações foi adquirida em patamares de preços bem inferiores).

A compra e venda de ações é uma operação bem dinâmica, por isso é comum alguns investidores já estarem realizando lucros com uma determinada ação (às vezes visando outra, aparentemente mais lucrativa) enquanto outros ainda estão começando a comprá-la, vislumbrando que ainda se valorizem mais.

Acontece que nem sempre a intenção de grandes investidores (com seus traders profissionais) é segurar a ação comprada por muito tempo, contando com um crescimento dos lucros da empresa, com a sua valorização no mercado ou com o pagamento de dividendos expressivos aos acionistas no período.

Na prática, apenas induzem a uma falsa avaliação geral de que a ação está subindo de preço devido alguma condição de valorização real da empresa, quando, na realidade, trata-se apenas de pura estretégia de especulação, e assim que o preço da ação atinge um certo distanciamento do preço que foi pago, como por exemplo quando chega próximo de um valor de realização de lucro indicado pelo "setup" que embasou uma operação de trade, se desfazem das ações compradas em grande quantidade (ou mesmo na sua totalidade).

Essa oferta em grande quantidade, para ser efetivamente 100% executada (ter todas as ações ofertadas trocando de mãos), precisa ser colocada com preço bem abaixo da cotação atual, para encontrar quantidade suficiente de compradores dispostos a pagar o preço. Dessa forma, ao contrário do que aconteceu no início do movimento (na compra inicial), ao vender as ações em grande quantidade, agora esse trader profissional provoca forte queda no preço (desvalorização), pegando os traders de pequeno porte ou amadores "de surpresa". Ao verem surgir uma grande barra de queda de preço no gráfico, com o trade podendo passar de uma condição de lucro para uma condição de prejuízo quase que instantaneamente, são forçados a encerrar a operação, antes que o prejuízo aumente ainda mais, o que não é raro acontecer, já que agora a inércia acontece no sentido oposto, à medida que mais traders que estão "comprados" vão encerrando as posições.

Então esse trade específico, no qual se esperava um certo percentual de lucro, acaba indo para prejuízo, ou seja, nesse momento dizemos que as "sardinhas" (vários trades amadores) são "engolidas pelo tubarão" (trade profissional), que é o único que garante lucro nesse trade, que de certa forma ele estrategicamente conduziu, provocando uma ocorrência de valorização inicial e uma movimentação inercial, que progride até certo ponto, mas que depois é invertida para movimento de desvalorização (normalmente antes de chegar no preço-alvo final do trade), conforme ele próprio "forçou" que acontecesse.

Por isso, a experiência para selecionar os trades que tem maior probabilidade de evoluir favoravelmente (e chegar no preço-alvo final), saber usar diversos indicadores técnicos e conseguir "notar" o viés comportamental dos operadores mais relevantes do mercado (que provocam as maiores oscilações nos preços dos ativos), nos diferentes tempos gráficos, mitigar riscos e minimizar perdas, bem como identificar níveis de maior e menor liquidez, faz toda diferença para se obter a desejada consistência de ganhos ao longo do tempo. Afinal, o objetivo ao executar trades é maximizar os ganhos na bolsa de valores, e não ficar no "zero a zero", ou perder em rentabilidade para um fundo multi-mercado, que investe em uma "cesta" diversificada e equilibrada de ativos, e isso reduz o risco de perdas, mas consequentemente limita os ganhos, ou até mesmo encerrar o mês ou o ano no prejuízo, ou perdendo para a rentabilidade de aplicações financeiras ainda mais conservadoras, como os títulos da Renda Fixa, CDB, CDI, etc.

Nosso Simulador é uma ferramenta indicada para quem está iniciando ou ainda não se considera um trade experiente, para quem sente que não consegue obter resultados consistentes ao longo do tempo, depois de já ter realizado diversos trades sem uma metodologia técnica criteriosa, ou para quem tem pouco tempo mas quer progredir, aprender e praticar a análise técnica de forma mais aprofundada e abrangente; e até mesmo para quem já tem um bom nível de conhecimento, mas não tem disponibilidade de tempo (ou paciência) para fazer a seleção dos ativos e dos trades para estudo/validação de forma sistemática, metódica e satisfatória, como preconiza a análise técnica.

A ferramenta agiliza o trabalho de identificação e seleção de trades de "Position", apresentando uma lista prévia para que você faça seus estudos e avaliação própria.

Essa lista é baseada em "sinais" da análise técnica/gráfica (os chamados "setups"), sendo que o algoritimo de seleção leva em consideração diversos indicadores técnicos adequados para essa modalidade operacional, aplicando critérios avançados e técnicas aprimoradas (objetivas e subjetivas) sobre os gráficos de preços de cada ativo.

A configuração e os ajustes do algoritimo de seleção é feita por nossa equipe de desenvolvimento, demandando muito estudo prévio e experiência na dinâmica do Position Trade na bolsa de valores.

Dados dos indicadores técnicos considerados, o setup, e algumas observações referentes ao(s) gráfico(s) de preços ("price action"), são resumidos no quadro de "Notas" de cada trade listado, que você pode consultar clicando no ícone "+".

Estudando e avaliando as informações previamente "preenchidas" no Simulador, bem como o gráfico de evolução do preço do ativo (prefrencialmente no fechamento da semana), automaticamente você poderá aprimorar conhecimentos e validar cada trade de Position listado no Simulador, antes de realizar qualquer um deles na prática.

O Simulador também apresenta os cálculos de resultados teóricos, à medida que o trade evolua conforme o "setup" sugere, para uma relação de retorno x risco também simulada. Ele calcula tanto o percentual dos ganhos (parcial e total) como da perda (loss), no caso do trade "falhar", resultando em prejuízo.

O Simulador é apenas uma ferramenta-guia, para que você não precise ficar avaliando todos os ativos da bolsa de valores o tempo todo, podendo fazer seus estudos para trade de forma mais ágil, em uma lista resumida semanalmente (já que a modalidade de Position Trade tem o gráfico semanal como predominante).

Essa lista não é uma recomendação de compra ou venda. Ela apenas apresenta os ativos com algum "setup" de trade presente (e que passaram pelos diversos critérios de filtragem do nosso algoritmo). Use as informações técnicas do quadro de "Notas" ("+"), extraídas / calculadas à partir dos gráficos de preços do ativo, para fazer seu próprio estudo, de cada trade listado. Marque como "favorito" os que considerar "validados e viáveis" e transfira-os para sua agenda pessoal "Meus Trades".

Na lista "Meus Trades", estude e revise tudo novamente, exclua os trades que considerar "duvidosos ou menos prováveis de sucesso" mantendo somente os que considerar "realmente bons" para a próxima semana (lembrando que no Position Trade você define os traders a realizar somente após o fechamento do último pregão da semana, e sempre antes da abertura do primeiro pregão da próxima semana).

Fazendo isso metodicamente, você ficará mais seguro (melhor embasado) para realizar trades com resultados consistentes, sem cair nas "armadilhas" de investidores institucionais, com seus traders profissionais, sem perder tempo e dinheiro por "embarcar" em trades com alta probabilidade de falhar, ao não serem previamente submetidos a um rigoroso critério de avaliação e validação da viabilidade e probabilidade de sucesso.

A metodologia de seleção, acompanhamento e condução de trades do Simulador leva em consideração diversos indicadores técnicos, avaliações cruzadas de ativos co-relacionados, como no caso das ações de empresas diretamente impactadas pelo comportamento dos preços de commodities no mercado internacional, situações específicas do segmento ao qual pertença cada ativo, influências de condições macro-economicas, dentre vários outros dados co-relacionados ao ativo-objeto de cada trade.

Além disso, do Simulador você pode copiar os trades estudados e validados para uma "agenda de trades" pessoal, ou seja, realiza o "copy trade" para uma área onde cadastra os trades que pretende efetivamente realizar.

Além de listar os próximos trades "engatilhados", essa agenda mantém o histórico de todos os trades por você realizados.

Possibilita também simular o "drawdown" máximo (queda de patrimônio) das operações "Em Andamento", com possibilidade de incluir ou não as que ainda estão "Aguardando Entrada". Essa simulação vai auxiliá-lo na tomada de decisão, a qualquer momento, sobre manter ou abortar trades que ainda não foram efetivamente iniciados.

A agenda também apresenta, de forma gráfica, a evolução do resultado acumulado, e ainda calcula a rentabilidade dos trades encerrados dentro de cada mês (em breve), para uso na declaração do imposto de renda apurado mês a mês.

Possibilita ainda comparar o resultado dos trades efetivamente realizados, com o resultado que seria obtido caso todos os trades listados para estudo tivessem sido realizados (em breve). Assim, você pode estar sempre revendo e aprimorando seu método de avaliação e seleção dos trades listados pelo algoritmo (na situação ideal, sua agenda "Meus Trades" deveria sempre ter resultado acumulado melhor que o calculado pelo Simulador para totalidade dos trades listados - como se todos fossem realizados).

Os trades indicados para estudo (listados pelo Simulador) correspondem a setups identificados pelo nosso algoritmo no gráfico semanal, com valores de "Gain" e "Loss" simulados e calculados para a modalidade Position Trade.

Se desejar, você pode usar a ferramenta para Swing Trade, aplicando seu próprio modelo operacional, cadastrando seus próprios trades no Simulador e gerenciando-os em sua lista particular - "Meus Trades".

Para Day Trade, como existe uma limitação na quantidade de trades próprios que você pode cadastrar por semana, o Simulador não é indicado para Day Trade, pois nessa modalidade a quantidade de operações geralmente é muito maior que no Swing Trade e no Position Trade.

É possível utilizar o Simulador para Swing Trade, se você não exagerar na quantidade de operações por semana, cadastrando seus próprios trades diretamente na lista "Meus Trades". Mas lembre-se: operações de Swing Trade precisam de acompanhamento diário e decisões também tomadas mais rapidamente que no Position Trade, sendo necessário dispor de tempo para não negligenciar trades abertos.

É muito comum que um trade de Swing corresponda a uma antecipação de entrada de um trade de Position. Mesmo que você note isso, para realizar o trade como Swing, recomendamos que cadastre como um novo trade, independente, com os respectivos alvos de realização (parcial e total), que normalmente são outros, para que os cálculos de rentabilidade/prejuízo fiquem sempre corretos, e você possa estar sempre avaliando sua evolução como trader dentro do próprio Simulador, sem a necessidade de recorrer a cálculos e anotações externas.

Os trades originalmente listados no Simulador para estudo são identificados com a letra "p" à esquerda da numeração, enquanto os trades que você mesmo cadastra são identificados com a letra "m".

Na lista "Meus Trades" estarão todos os trades originais que você selecionar como favoritos para executar e decidir transferir para essa lista, mais os que você mesmo cadastrar.

Nosso Simulador é uma ferramenta que ajuda muito quem está iniciando ou ainda não se considera um trade experiente para conseguir resultados consistentes ao longo do tempo.

Ele agiliza o trabalho de identificação e seleção de trades de "Position", apresentando uma lista prévia para que você faça seus próprios estudos, de forma sistemática, metódica e satisfatória.

Essa lista é baseada em "sinais" da análise técnica/gráfica (os chamados "setups"), sendo que o algoritimo de seleção leva em consideração diversos indicadores técnicos adequados a essa modalidade operacional, aplicando critérios avançados e técnicas aprimoradas (objetivas e subjetivas) sobre os gráficos de preços de cada ativo.

Como iniciante, você vai melhorando seus conhecimentos, seus critérios e, finalmente, seus resultados, à medida que for estudando e comparando os dados dos indicadores técnicos, os diferentes setups, e as observações referentes ao(s) gráfico(s) de preços ("price action"), tudo resumido no quadro de "Notas" de cada trade listado (que você abre clicando no ícone "+").

Estude e avalie as informações previamente "preenchidas" no Simulador, bem como o gráfico de evolução do preço do ativo (prefrencialmente no fechamento da semana), mesmo que você não pretenda realizar o trade na prática. Assim, você vai melhorando seus conhecimentos e aprimorando a validação de cada trade de "Position" listado no Simulador, antes de começar a realizar qualquer trade na prática.

O Simulador também apresenta os cálculos de resultados teóricos, à medida que o trade evolua conforme o "setup" sugere, projetando uma relação de retorno/risco também simulada (2:1, 3:1, 4:1...). Ele calcula tanto o percentual dos ganhos (parcial e total) como da perda (loss), no caso do trade "falhar" e resultar em prejuízo.

No começo, teste seu psicológico, verificando como os trades evoluem diariamente, se possível. No decorrer do pregão, o Simulador vai atualizando esses cálculos automaticamente, a cada 10~20 minutos. Veja se você consegue lidar com as flutuações de preços e, consequentemente, com a possibilidade de prejuízos, sem o impulso de encerrar precocemente um trade que adentre em zona de prejuízo.

Somente observar, sem realizar o trade efetivamente (sem dinheiro em risco) vai ajudá-lo(a) a sentir seu nível de desconforto, e qual o percentual máximo de stop loss que você consegue suportar, o que é importante para que um trader possa executar qualquer modelo operacional sem "quebrar o contrato estabelecido por esse modelo".

Use o Simulador como uma importante ferramenta-guia para que você não precise esperar anos para ter expertise e saia mais rápido da insegurança em começar a fazer trades.

A lista de estudo do Simulador não é uma recomendação de compra ou venda. Ela apenas apresenta os ativos com algum "setup" de trade que passaram pelos diversos critérios de filtragem do nosso algoritmo.

Estude as informações técnicas do quadro de "Notas" ("+"), extraídas / calculadas à partir dos gráficos de preços do ativo. Quando já sentir-se seguro(a) para operar na prática (abrir trades na B3), marque como "favorito" os que considerar validados e viáveis e transfira-os para sua "agenda pessoal de trades": botão "Meus Trades".

Na lista "Meus Trades", estude e revise tudo novamente, exclua os trades que ainda considerar "duvidosos" ou "menos prováveis de sucesso", e mantenha somente os "melhores avaliados" para a próxima semana (lembrando que no Position Trade você define os traders a realizar somente após o fechamento do último pregão da semana e sempre antes da abertura do primeiro pregão da próxima semana).

Fazendo isso metodicamente, você terá mais segurança (e melhor embasamento) para realizar trades com resultados consistentes.

Leia também o tópico "Por que estudar os Trades com o Simulador?" para aprender mais sobre o Simulador.

Sim, quando já sentir-se seguro(a) para operar na prática (abrir trades na B3), você pode marcar como "favorito" os trades que considerar validados e viáveis e copiá-los para a sua "agenda pessoal de trades": botão "Meus Trades".

Mas lembre-se: a lista de estudo do Simulador não é uma recomendação de compra ou venda. Ela apenas apresenta os ativos com algum "setup" de trade que passaram pelos diversos critérios de filtragem do nosso algoritmo.

Estude cuidadosamente as informações técnicas do quadro de "Notas" (que você abre clicando no ícone "+" na linha de cada trade listado). Essas informações são extraídas / calculadas à partir dos gráficos de preços do ativo.

Na lista "Meus Trades", revise novamente os trades copiados (que estarão com o status "Aguardando Entrada"), exclua os que ainda considerar "duvidosos" ou "menos prováveis de sucesso", e mantenha somente os "melhores avaliados" para realizar na próxima semana (lembrando que no Position Trade você define os traders a realizar somente após o fechamento do último pregão da semana e sempre antes da abertura do primeiro pregão da próxima semana).

Fazendo isso metodicamente, você terá mais segurança (e melhor embasamento) para realizar trades com resultados consistentes.

Nota: para realizar o trade, você precisa cadastrá-lo no Home Broker da sua corretora. Informe-se como fazer o cadastro no formato OCO ("Ordem Cancela Ordem") em sua corretora. Nesse formato, você cadastra de uma vez os pontos de compra e venda, sendo que para venda deve informar tanto o valor de saída do trade com ganho (normalmente chamado de "Stop Gain" no Home Broker) ou com prejuízo (normalmente chamado de "Stop Loss" no Home Broker). Com o preço do ativo chegando em um desses extremos, uma das ordens de venda é executada (com Gain ou com Loss), e a outra ordem (do outro extremo) é automaticamente cancelada, finalizando a operação.

Qual escolher: ações, ETFs, BDRs ou criptoativos, vai depender de seus estudos e comparação de cada trade listado no Simulador, pesando na balança o lucro estimado versus informações do quadro de Notas, que embasam o trade e sua probabilidade de sucesso, para qualquer tipo de ativo.

Essa é uma escolha pessoal, que também depende de fatores macros do mercado financeiro. Mesmo quando esses fatores constam no quadro de Notas, tenha em mente que o Simulador lista os trades à partir de um modelo automatizado de reunião e filtragem de informações técnicas (algoritmo), sendo importante não negligenciar sua validação pessoal (humana) em cada trade, fazendo também um bom gerenciando de risco ao colocar seu capital em trades, compatível com seu controle emocional, nível de experíência e conhecimentos em cada etapa da sua evolução como trader.

Testamos nosso algoritmo por mais de 20 meses com os ativos da bolsa de valores brasileira (B3), incluindo ETFs e BDRs, e também com diversas ações do mercado americano e criptoativos.

Com ativos negociados nas bolsas de valores do Brasil e EUA, de boa liquidez (volume financeiro superior a US$ 4-5 milhões negociados diariamente), ele se mostrou bem assertivo na filtragem utilizando técnicas calibradas para Position Trade, listando trades dentro de tendências, com evolução positiva para maioria dos trades listados.

Com criptoativos, entretanto, a maioria mostrou-se muito volátil para o prazo de Position Trade (análise técnica pelo gráfico semanal), com muitos setups falhando, ou seja, mesmo passando pelos filtros do algoritmo, em sua maioria, os trades listados não cumpriram a tendência "prevista" do setup.

Por isso, desde 30/06/2023, configuramos o algoritmo com filtro de corte caso as tendências primária e secundária não sejam ambas de alta, passando a listar para estudos somente trades em criptoativos que estejam com as duas informações técnicas alinhadas (em tendência de alta).

Embora seja possível capturar bons lucros com a alta volatilidade dos criptoativos, a volatilidade aumenta muito os riscos, dificultando os estudos e as decisões para Position Trade, por isso decidimos configurar o algoritmo com maior rigor, o que resultará em quantidade baixa de trades para estudos em criptoativos nos momentos críticos.

De qualquer forma, você poderá navegar pelos gráficos dos criptoativos dentro do Simulador, fazer suas análises com outras abordagens, e cadastrar seus próprios trades com criptoativos na lista "Meus Trades", caso sinta-se confortável em abrir trades mais arriscados.

Se você já tem conta em uma corretora dos EUA para operar no mercado americano, sempre é uma boa alternativa ter parte do patrimônio dolarizado, e uma das formas de fazer isso é investir em ativos da bolsa de valores americana, sendo a modalidade de Position Trade uma excelente forma de conduzir também esse investimento no exterior.

Da mesma forma que o tipo de ativo, escolher entre Brasil ou EUA vai depender de seus estudos e comparação de cada trade listado no Simulador, pesando na balança o lucro estimado versus informações do quadro de Notas, que embasam o trade e sua probabilidade de sucesso, para qualquer mercado e a todo momento.

Quanto alocar em cada mercado também é uma decisão pessoal, que depende de seus objetivos. Em ambos, o sucesso dos trades pode ser influenciado por fatores macros do mercado financeiro, pela Economia do país em cada momento, e por seus relacionamentos internacionais. Mesmo quando alguns desses fatores macros constarem no quadro de Notas do trade, lembre-se que o Simulador lista os trades à partir de um modelo automatizado de reunião e filtragem de informações técnicas (algoritmo), sendo importante nunca negligenciar sua validação pessoal (humana) em cada trade, fazendo um bom gerenciando de risco também ao colocar seu capital em trades no mercado americano.

Nota: mesmo nas bolsas de valores dos EUA, é importante observar a liquidez do ativo ao considerá-lo para trade, para que os sinais técnicos tenham maior confiabilidade.